3月10日，浙江省海港集團(tuán)在聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人——中銀香港、國(guó)泰君安、華僑銀行、渣打銀行，以及聯(lián)席簿記管理人、律所的共同協(xié)助下，克服近期國(guó)際資本市場(chǎng)利率波動(dòng)幅度較大、不確定性強(qiáng)、投資者情緒不穩(wěn)定等不利影響，緊緊抓住市場(chǎng)利率回調(diào)短暫窗口期，以穆迪A1國(guó)家主權(quán)級(jí)評(píng)級(jí)首次在國(guó)際資本市場(chǎng)登臺(tái)亮相，成功在香港聯(lián)交所發(fā)行5年期7億美元高級(jí)無(wú)抵押債券。

此次境外債發(fā)行是集團(tuán)首次資本市場(chǎng)直接融資，為港口行業(yè)樹(shù)立了直接融資新標(biāo)桿。在國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金中國(guó)投資有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)上億美元帶領(lǐng)下，摩根資管、友邦和宏利保險(xiǎn)等國(guó)際優(yōu)質(zhì)投資人認(rèn)購(gòu)踴躍。此次境外債的最終票面利率為1.98%，較初始價(jià)格指引大幅收窄50基點(diǎn)，顯著優(yōu)于近期市場(chǎng)水平，為2021年以來(lái)投資級(jí)債券利差收窄幅度之最。

此次境外債的圓滿發(fā)行有效提升了集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)中的影響力，為集團(tuán)“一帶一路”項(xiàng)目推進(jìn)和“世界一流強(qiáng)港”建設(shè)提供了有力保障。